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2018年国内硅片产业发展状况回顾

来源:集邦新能源网   更新时间:2018-11-06 14:56:42    

  自531以来,国内硅片价格呈现“断崖式”的下跌,截止到10月,国内单多晶硅片价格跌幅均超过25%,近期硅片产量也呈现下行趋势。作为光伏产业链重要环节,硅片反映了行业发展的态势,一直受到业内密切关注。在量价同向的行情下,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)就国内2018年硅片发展态势进行回顾。

  一、国内硅片市场分析

  1.国内硅片产能、产量情况

  根据中国光伏协会统计数据显示,2017年全球硅片产量达到105.5GW,中国占比达到83%。中国硅片产能达到122.3GW,实际产量为87.6GW,约为188亿片,同比增长39%。

  2018年1-9月,我国硅片产量约63.3GW,同比增长2.1%;其中,上半年硅片产量超过50GW,增长约39%。

  2015-2018年的上半年,国内硅片产量平均增幅都在20%以上,扩产势头有增无减。从各龙头企业来看,今年1月,隆基股份规划在2017年底单晶硅片产能15GW的基础上,力争在2018年将产能提升至28GW;中环股份则表示将在2018年底,实现硅片产能23GW;同时,保利协鑫2017年财报显示,全年硅片产量已达到24GW。据硅业分会统计,上半年保利协鑫、隆基、晶科、中环、荣德五家硅片企业产量30GW左右,占比接近60%。而预期全年前五家的市场份额有望突破65%。

  目前,硅片环节正处于产业转型的重要时期,以隆基、中环为代表的龙头企业正在云南、内蒙等地布局硅片产线。同时,为了保证其原料供应,这些企业正与多晶硅相关龙头企业也进行强强联合或长期战略合作,包括隆基与通威、中环与协鑫的战略合作投资、隆基与新特、大全、OCI等长期采购合作等。这将有利于整个产业长期保持稳定健康发展,快速提升整个行业的竞争力。

  2.单晶产能/多晶产能状况

  近年来,受下游电池技术和市场影响,单晶硅片需求持续增长,单多晶产能市占比从2015年的2:8变为2017年的3:7。预计2018年,单晶硅片产能的占长比将超过40%,到2020年单晶硅片产能占比逼近50%。

  自531以来,受政策调控和市场紧缩的影响,单多晶企业产量都不同程度的下降,硅片生产都未达到满产状态。据光伏协会统计,今年9月硅片产量环比降低6.51%,其中,单晶硅片产量环比降低3.3%;多晶硅片环比降低11.3%。多晶硅片产量占比48.6%,环比降低2.1个百分点。9月单月产能利用率65.2%,环比降低2.4个百分点。

  此外,随着光伏市场不断发展,未来单晶硅片市占比会逐渐与多晶硅片持平,高效电池的市场占比率也将不断扩大,效能较P型更高的N型硅片日益受到光伏企业的关注。

  3.单晶/多晶硅片价格走势

  2018年以来,硅片价格持续下跌,截止到10月24日,多晶硅片和单晶硅片均价分别从年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.12元/片和3.1元/片,其跌幅分别为46.2%和41%,特别是6月份以来(多晶3.0元/片和单晶4.2元/片),其跌幅分别达到29.3%和26.1%。单多晶的价差从年初的0.67元/片扩大至531时期的1.2元/片,再到10月份缩小到0.98元/片。

  集邦新能源网EnergyTrend分析师曹君如指出,硅片价格今年出现如此大规模的崩盘有三大原因:第一,硅片与上游的多晶硅料存在扩产计划。第二,供给增加有助于提升供货能力并压低价格,单晶阵营相对有更多利润空间可释出。第三,531造成市场急冻,加速硅片降价。2017下半年时,单晶用硅料与单晶硅片供货能力仍不如多晶,因此必须跟随多晶阵营降价以提高性价比。此现象在531之后逆转,单晶硅片龙头厂持续释出利润来积极抢市,而多晶则几无利润,且市场需求疲弱,只能透过控制产出来控管成交价跌幅。到10月底,单、多晶硅片均价的价差进一步缩小,后续市况对多晶而言不容乐观。

  二、单多晶硅片技术现状

  2018年硅片的制造上,CCZ、硼镓共掺、铸造单晶等技术快速发展。值得注意的是,金刚线切割应用对市场影响最为显著。据中国光伏协会统计,2017年单晶硅已全面改用金刚线切割,多晶硅片生产仍以砂浆线切片为主。到了2018年,金刚线技术在多晶领域亦在黑硅工艺的成熟下顺利普及。金刚线切硅片的占比由2017年的35%提升到2018年的99%,尤其对多晶硅片成本下降有明显帮助。

  随着金刚线母线直径及磨粒粒径的降低,以及硅片厚度下降,每公斤方棒/方碇的出片量将增加。截至2018年单晶方棒出片量62片以上,多晶方锭出片量约为58-60片。在考虑后续硅片薄化的趋势下,到2020年,单、多晶方锭每公斤出片量至少可较现在提升 3-5 片,届时,硅片成本将进一步优化。

  总体来看,硅片市场仍然是由单晶硅市场份额的快速增长所决定。单晶硅片份额增加的主要原因是供给提高与平均价格下降,缩小了单晶硅和多晶硅之间每瓦成本的差距。欧洲、美国及中国光伏领跑者项目对高效组件的需求的增加也是原因之一。

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