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2019年全球木质颗粒市场展望

来源:全球先进生物能源资讯   更新时间:2019-01-08 11:08:36    

  从北美生产商的角度来看,2018年是相当长一段时间内,木屑颗粒贸易最好的年份之一。随着英国Drax电站的崛起,经过几年的缓和发展,新市场和消费者推动了全球需求的强劲增长。丹麦、韩国和日本的进口均较之前的高位,增加至少40%,日本木屑颗粒进口量增加一倍以上。经过几年的疲软,更好的市场条件和更少的库存也使得北美和欧洲供暖市场强劲增长。

  总体而言,2018年的木屑颗粒贸易量估计为2380万吨,比2017年的1890万吨高出26%。 本文将展望未来几年主要市场的预期。

  工业颗粒市场

  2018年工业颗粒需求估计为1750万吨。FutureMetrics预计,2023年工业需求将攀升至2900万吨。

  预计近60%的新需求增长来自亚洲,其余大部分来自英国需求的增加以及荷兰重要的工业颗粒市场的重新出现。

  英国

  2018年,随着EPH的 396兆瓦Lynemouth电站改造的调试以及Drax电站第四台机组的转换,英国颗粒需求在几年内首次大幅增加。

  展望未来,增长将主要受到Lynemouth电站全面运营和Drax电站可用性增加的推动。到2020年,随着MGT的 299兆瓦Teeside热电联产工厂的预定试运行,英国需求将再次增加,预计每年将使用150万吨。

  荷兰

  荷兰作为工业木屑颗粒的主要市场有着悠久的历史。2010年,荷兰是工业木屑颗粒的最大市场 - 用于共烧以实现可再生能源目标。2012年推出新的可再生能源补贴计划后,市场迅速下滑。新的SDE +计划要求在生物质共烧有资格获得补贴之前制定新的可持续性标准。该可持续性标准最终于2015年获得批准。

  2016年,四个电站共同获得补贴:RWE的Amer和Eemshaven电站、Engie Rotterdam和Uniper Maasvlakte 3(MPP3)。 Amer电站9号机组曾在旧的补贴计划下共烧,于2018年第四季度恢复共烧大量木屑颗粒。

  其他电厂可能会在2019年和2020年开始共烧,使荷兰再次成为工业木屑颗粒的主要市场。预计荷兰共烧需求的增加将迅速接近250万吨。

  日本

  日本木屑颗粒进口量在2018年首次超过100万吨,约为2017年进口量的两倍。到2018年前三季度,日本63%的木屑进口来自加拿大,31% 来自越南。 由于日本支持可再生能源的上网电价补贴的固定价格和长期合约,强大的对手(如加拿大和美国)的长期合约是大多数日本买家采购木屑颗粒的首选方式。 我们预计未来几年日本木屑颗粒进口量将持续快速增长,预计2023年进口量将超过500万吨。

  韩国

  在韩国,可再生能源由可再生能源组合标准(RPS)推动,该标准要求公用事业公司从可再生能源中获取越来越多的能源。可交易的可再生能源证书(REC)用于证明合规性。公用事业有三种方式来满足RPS:自己生产REC,在交易所购买REC,或支付相当于年内REC平均价格150%的罚款。公用事业公司发现,共烧木屑颗粒是满足RPS最具成本效益的方法之一。

  然而,由于RECs的价值、电力价格和颗粒价格的不确定性,韩国买家在签订长期合同时更加困难。尽管如此,仍有与北美生产商成功进行合同谈判的情况,特别是与专用生物质发电厂(而非主要公用事业公司在煤炭站共烧)。

  韩国的需求主要是由快速发展的东南亚木屑颗粒生产能力满足。2018年,韩国的木屑颗粒进口量预计将达到340万吨,其中95%以上来自东南亚。

  颗粒供暖市场

  虽然工业颗粒市场得到了市场分析师的大量关注,但供暖市场占全球总需求的大量增长,FutureMetrics预测未来五年将持续强劲增长。温暖的冬天和低竞争的燃料价格,特别是取暖油,在过去几年减缓了北美和欧洲的颗粒供暖需求增长。 虽然最近油价的下跌引起了一些担忧,但在大多数情况下,颗粒仍然比欧洲的化石供暖燃料节省了大量成本,并且除了美国的天然气之外,北美也是如此。

  在大多数情况下,颗粒供暖需求由当地生产商提供,因此对全球贸易的影响较小。 虽然美国、德国、法国、奥地利、瑞典和其他国家都有大量的颗粒供暖需求,但唯一对全球贸易产生重大影响的市场是意大利,其中颗粒主要用于家庭供暖。 我们估计2018年意大利进口了230万吨颗粒。市场可能更大,因为意大利木屑颗粒存在黑市,以避免22%的增值税(VAT) - 估计为20-30万吨由加拿大木屑颗粒协会提供。

  美国拥有世界上最大的颗粒供暖市场之一。 2018年的年需求估计为250万至300万吨。大约85%的美国需求由中小型国内生产商满足,大约10%来自加拿大,5%来自美国南部的工业生产商。在过去几年中,美国颗粒市场库存过剩,但已经清理,生产商现在担心2018-2019供暖季节市场短缺,这主要是由于东部的纤维供应问题(约 50%的美国市场在东北部)。 我们预计未来几年美国供暖市场将出现温和增长,但与工业市场预期不同。

  北美颗粒生产

  2018年北美颗粒出口量将增至历史最高水平。预计美国颗粒出口量将增加至620万吨,相比2017年增长20%。加拿大颗粒出口量预计将增加至240万吨,比上一年增长12.6% 。FutureMetrics估计,2023年美国出口量将增加到850万吨,而加拿大出口量将增加到370万吨。

  随着工业木屑颗粒市场的定价和需求强劲增长,我们预计再经过几年的实际增长后,将在美国南部开发新的主要工业制粒厂。此外,美国太平洋西北地区有能力为快速增长的亚洲颗粒市场供应一定数量的产品。缅因州有望成为新的重要出口地。

  在加拿大西部,新的增长可能会更加明显。森林火灾损失和高收获率的结束正在影响锯木厂的生产,从而影响了锯木厂的剩余物产量。颗粒生产商必须采购森林剩余物以维持生产率。加拿大东部将看到几个中小型工业制粒厂的发展,因为这些地区的锯木厂在寻找剩余物的市场。

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