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全球开启光伏平价上网大幕

来源:国金证券   更新时间:2019-01-09 08:52:19    
全球开启光伏平价上网大幕

  电力是能源终端消费的重要形式之一,根据国家电网及IEA数据,1980-2017年其占比由11%提高到19%。随着电力在能源终端消费中占比的提升,发电能源在一次能源消费中的占比也由1980年的25%左右上升至40%左右。

  国家电网测算显示,未来全球电力需求增速为一次能源消费增速的4倍,因此电力在终端能源消费中的占比,以及发电能源在一次能源中的占比都将继续上升。

  高能效情景下,2050年德国、法国、日本电气化水平超过55%,相比2016年提升超过25个百分点。印度、中国电气化水平达到38%、48%,提升超过23、26个百分点。

  随着占比的提升,电力结构优化对一次能源消费结构优化的重要性也逐渐增强。因此,大力发展光伏等清洁电力将有助于提高非化石能源在全球一次能源消费中的占比,优化全球能源结构。

  2007年后,西班牙、德国、意大利等欧洲国家光伏需求接连爆发,全球光伏装机规模迎来第一轮高速增长,2007-2011年全球累计光伏装机规模由8.6GW增长至69GW,年增速维持在50%-80%。

  欧债危机后,欧洲各国下调光伏补贴,欧洲光伏需求2011年后增长缓慢。随着中国光伏标杆电价政策实施,以及日本福岛核事故后的光伏大发展,中国、日本光伏市场加速开启,新增装机屡创新高。同时,美国、印度、拉美等市场相继启动,全球光伏迎来新一轮装机热潮。

  美国:2018年需求低谷,2019~2022年恢复增长

  2018年预计装机规模维持10~11GW,实际组件需求5~6GW。美国ITC政策原定于2016年到期,ITC退坡预期造成2016年抢装。2017年受ITC延期利好刺激,美国市场未出现抢装后需求断崖式下跌,新增装机量仍达到10.6GW。同时,受“201法案”的加税预期影响,部分开发商开始囤货,因此2017年实际组件采购量估计达到15~16GW。

  2018年美国开始执行30%的“201关税”。此外,中国“531”新政后光伏需求急冻,导致全球供需失衡加剧,2019年光伏产品继续降价预期强烈,两项因素叠加抑制了2018年需求增长。

  尽管如此,归功于产业链降价,美国2018年各类型光伏发电系统造价与去年同期相当或略有下降,并未大幅增长,且ITC尚未退坡,因此预计2018年美国新增装机规模维持在10~11GW左右,扣减2017年组件囤货量后,2018年实际组件需求预计仅为5~6GW。

  2019~2022年新增装机规模预计达到13~15GW/年。2022年之前,ITC将为美国光伏提供持续装机动力,同时“201关税”逐年下调与中国组件价格下降将刺激装机需求增长,预计美国光伏市场将于2019起恢复增长。ITC以“开工”为界,大量项目将于2019~2021年启动抢补贴,2020~2022年采购安装避关税,预计每年新增装机需求达到13~15GW。

  印度:2018年受两类税收政策影响低于预期,预计2019年重回增长

  2017年12月,印度太阳能制造商协会(ISMA)提出申请对进口的光伏电池(无论是否封装成组件)实施保障性关税,印度财政部下属保障措施总局(DGS)发起调查。

  此后,印度对保障性关税的征收决策多有反复,截止目前尚未有定论。此外,印度商品与服务税(GST)已自2017年7月1日起开征,目前已经明确光伏组件等产品采购订单税率为5%。光伏系统工程其他部分税率为18%,但目前是否严格执行尚有争议。

  保障性关税实施后,印度光伏开发商应首选非马来西亚的东南亚进口组件。然而东南亚低成本产能不足以覆盖印度光伏装机需求,且这些产能主要供给利润率更高的欧美市场。

  因此,印度仍需从中国进口组件,保障性关税最终将导致印度光伏系统建设成本提高,抑制需求增长。我们预计2018年印度光伏新增装机需求小幅下滑至8~9GW左右,低于年初市场预期。

  由于2019年7月30日保障性关税将下调至20%,预计2019年2季度需求平淡。2019年下半年关税下调、中国组件成本价格持续下降、国内厂商的印度产线逐渐建成达产,印度需求将有所修复,预计2019年全年新增装机13~15GW。

  欧洲:MIP到期取消,高性价比中国产品刺激需求复苏

  德国2015~2016年逐步取消光伏度电补贴转向竞价机制,西班牙、意大利等欧洲国家效仿。补贴退坡削弱欧洲光伏需求增长动力,2016年欧洲光伏新增装机仅6GW,同比下降30%。

  但随着光伏发电成本下降,欧洲各国逐步实现平价,内生增长力开始显现。2017年,欧洲主要国家光伏需求已恢复增长,法国、德国新增装机量增幅30%~50%,土耳其增幅超过300%。

  2017年10月1日至2018年9月3日,欧盟对中国大陆光伏产品实施最低限价机制(MinimumImportPrice,MIP),其中多晶组件最低限价0.3~0.37欧元/W,单晶组件最低限价0.35~0.42欧元/W。

  限价期间,中国大陆光伏组件在欧洲以外市场的实际售价明显低于MIP,以保护欧洲本土光伏制造企业为目的的MIP显著抬高了其光伏安装成本,抑制了需求。

  2018年9月限价结束后,欧洲市场组件价格快速下降30%以上。此外,已经平价且基本脱离补贴的欧洲市场是真正的成长性市场。

  没有补贴扰动叠加组件大幅降价,欧洲市场或将在沉积多年后再次出现高增长。我们预计欧洲光伏年新增装机需求将重回10GW以上,2018~2020年达到11~20GW的年新增装机规模。

  澳大利亚:天然气短缺及煤电退役背景下,光伏成为优选能源

  2016~2017年,澳大利亚天然气短缺及煤电站退役造成澳大利亚出现供电缺口,电价持续大幅度上涨。由于电价昂贵等因素,2017澳大利亚光伏发电新增装机量达到历史新高1.34GW。虽然澳洲政府正在积极采取措施应对天然气短缺,但我们预计短期内缺气及煤电退役将会持续,电价压力将继续推动光伏的发展。

  截止2018年11月,集中式光伏电站装机量2.24GW,分布式光伏电站装机量1.337GW,预计全年两者分别达到2.5GW、1.6GW,2018年合计装机增量4GW左右。

  预计2019年中国531新政带来的组件价格下降,及澳大利亚国内缺气与煤电退役带来的电价压力,将进一步提高光伏的吸引力并刺激装机需求增长。2020年前LRET将持续驱动澳大利亚集中式光伏装机量增长。

  CER统计数据显示,目前储备及为完成LRET需继续增加的大型清洁能源发电装机量合计超过6.2GW,按2018年光伏占比约70%的比例估算,2019~2020年需新增的光伏装机量合计约4.5GW,预计每年新增2~3GW。

  分布式光伏覆盖率及单个项目规模的提升将推动装机量增长。由于目前覆盖率及平均单项目规模已达到较高水平,预计未来两年分布式装机量增量略低于2018年,维持在1~1.5GW左右。因此,2019-2020年澳大利亚光伏装机量预计将至少维持在3~4GW的较高水平。

  墨西哥:关税取消、分布式接网、电力批发市场成熟,2019需求将创新高

  新政府大力支持并推进能源及电力市场改革。以光伏为代表的清洁能源发展成为能源转型的重点内容。

  2015年12月,墨西哥《能源转型法》通过众议院审批,该法案规定墨西哥清洁能源占发电量的比例在2018年达到25%,2021年达到30%,2024年达到35%。2017年能源转型规划中提出该比例将在2036年进一步提升至45%,2050年达到60%。

  根据墨西哥能源部(SENER)2018年6月发布的《全国电力系统发展规划》(PRODESEN2018-2032),2018-2032年太阳能领域投资额将达到119.06亿美元;光伏及可再生能源发电装机量将分别达到11.6GW、58.5GW;发电企业、高耗能用电企业的清洁能源证书占总耗电量之比将继续提升。

  2018年以来,清洁能源扶持力度继续加强。2018年7月,CFE解除对分布式发电系统的入网限制,且用户可将多余电量出售给CFE以换取电力补偿或现金支付。净计量政策适用于不超过500kW的中小型项目。

  墨西哥能源监管委员会(CRE)曾于2017年2月放开对分布式光伏发电系统入网的限制,但于2017年4月被CFE阻挠。2018年6月,墨西哥联邦财政和行政法院宣布取消光伏组件15%进口关税。

  这一关税自2015年起征。此外根据最新的墨西哥电力发展规划(PRODESEN2018-2032),配额制比例将由2018年5%提升至2019年5.8%,2020年7.4%,2021年10.9%,2022年13.9%。

  光伏15%进口关税的取消,叠加中国531新政后组件价格大幅下降,将进一步降低墨西哥光伏发电成本,并刺激未来2~3年装机需求释放。同时,成本下降或将使前三轮电力拍卖中因经济性不足被废弃的项目得以重启。

  分布式光伏发电系统重新接网及净电量政策的实施将大力推动分布式光伏装机量增长。墨西哥银行协会(ABM)和墨西哥气候协会(ICM)预计2025年墨西哥分布式光伏总装机量可能超过9.2GW。

  此外,电力批发市场虽于2016年开始运营,但直到2018年初活跃度才开始提升,预计未来两年开始起效,通过引入更多参与者和激烈竞争促进技术进步、成本下降与装机增长。预计多项利好叠加作用下,2018~2019年墨西哥光伏装机量分别达到2~3GW、4~6GW。

  中东:项目储备充沛,增长确定性强

  截止2017年底,整个中东地区拥有太阳能(含光伏、光热、太阳能-燃气联合循环)发电装机量1.36GW,在建项目4.90GW,已批准项目1.14GW。2018年初,光伏项目储备已达到11.86GW,预计未来2~3年中东将成为全球光伏增长的主要市场之一。

  沙特阿拉伯:2017年10月,沙特阿拉伯宣布将投资5000亿美元在该国西北部开发一个以太阳能和风能为动力的工业和商业区。

  沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)与软银愿景基金(SoftBankVisionFund)签署了一份谅解备忘录(MoU),旨在开发3GW太阳能光伏和储能项目。2018年2月6日,ACWAPower以2.36美元/千瓦时的电价中标了300MW光伏项目,并随后与沙特电力采购公司(SPPC)签署了一份为期25年的PPA协议。

  埃及:由于预期电价将上涨,埃及在第二轮FiT计划中纳入了1.4GW发电项目

  许多太阳能项目已经获得批准,并将在未来几年开始开发。国际金融公司(IFC)拟投资6.6亿美元用于建设11个太阳能发电厂,合计装机量500MW。欧洲复兴开发银行(EBRD)拟投资5亿美元建设13座独立的太阳能发电厂。

  非洲开发银行(AFDB)批准了5500万美元的贷款用于建设3个独立的太阳能项目。挪威的ScatecSolar签署了6个太阳能PPA,总装机量为400MW。埃及电力传输公司(EETC)根据新的拍卖计划发起了600MW的太阳能电力招标,这是FiT计划之外的第一份招标,将采取BOO模式。

  此外,其他中东国家光伏也处于快速发展中。科威特2018年1季度招标了1GW光伏项目,预计2020年完工。预计2020年摩洛哥光伏和光热发电装机量将达到2GW。2017年底,阿曼水电采购公司(OPWP)和阿曼石油开发公司(PDO)分别申报了500MW、100MW光伏项目。

  综上,预计中东地区2018~2020年光伏增量1~1.5GW/年。

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