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从全球市场看光伏供应链管理及需求

来源:集邦新能源网   更新时间:2019-05-14 09:13:28    

  1. 2019-2020 全球光伏市场市占

  在2018年全球市场规模来到103.6GW,较2017年出现5.5%正成长。2019年全球市场规模预计将成长8.9%到112.8GW,前五大市场则可能出现变动:中国仍将高居第一,第二与第三名将是美国或印度,第四仍为日本,而德国、荷兰、澳大利亚都有可能成为第五大市场。

  中国市场虽受531新政冲击,2018年需求仍来到44.26GW,年减16.59%,全球市占率降至43%。日本出现5.8%的衰退,美国、印度几乎持平。前五大市场中以澳大利亚年增率达225%最多。欧洲市场2018年进入复苏期,全境年成长达到36.4%,其中以德国的增加近1.2GW最多,荷兰增加82%增幅最大。新兴市场如中东、北非、墨西哥、越南等都有巨幅成长。

  2. 全球需求市场排名(2016-2020年)

  市场分散化趋势:

  整体市场仍在成长, 市场会变得更加分散。

  2018年规模超过1GW的市场有14个,至2019年预计将有16个GW级市场。

  中国大陆市占率可能会变少,但仍是全球最大市场。 

  3. 全球光伏市场发展趋势

  除亚太市场可能因中国需求持续下降而出现1%左右的负成长外,其余区域市场都可望呈现正成长。

  欧洲市场:预期需求成长最高的地区,年增幅上看56.8%。增幅最高的市场预计将是西班牙,其次为荷兰,2019年需求可望来到17.5GW 。

  非洲市场:埃及等北非国家将有大型电站在2019年落成,年增幅也可望来到43% ,2019年需求可望来到4.36GW 。

  美洲市场:主要由美国、墨西哥与巴西支持;美国可望摆脱贸易战的影响,需求将往上提升,2019年需求可望来到18.57GW 。

  中东市场:虽然预期年增幅仅6.7%,但沙乌地阿拉伯等国家的需求整体也是备受看好,2019年需求可望来到5.4GW 。

  亚太市场:成长最快的市场预计将是越南与台湾,均受政策所鼓励。印度的防卫性关税已几乎不造成影响,若能确实执行标案与电站开发计画且政局又能维持稳定,2019年需求可望来到66.9GW。

  4. 全球贸易战概况

  全球贸易战在1Q19并无变化。中美双方原定在2019年3月2日就301税的实施方案提出最后方案,但谈判并未取得共识,预计5月10日会进行新一波301条款执行。这对中美之间的光伏电池、组件贸易尚未纳入3250亿美元加征课税,但是对中国制的逆变器所纳入的2000亿美元所适用10%税率,修正为25%。

  美国201条款在2019年2月7日翻新,有新的2.5GW电池免税额度,关税也将降到25%。2018年底到2019年1月,针对2.5GW电池免税额度的订单出现抢单现象,而供应链价格持续下降也将使25%的关税影响力变得更加轻微,中国以外的产能都有机会在美国市场分一杯羹。

  5. 中国

  中国市场虽深受2018年的「531新政」影响,但2018年仍新增了44.26GW并网量,其中23.3GW为地面电站,20.96GW为分布式光伏;地面电站年减30.7%,分布式光伏则年增7.8%。

  中国国家能源局于2019年2月19日曾在闭门会议后发表《2019年光伏发电管理办法征求意见稿》,但未正式发布新政策。根据中电联2019年3月公告之数据,2019年第一季度光伏并网量仅新增5.2GW,较去年同期大跌52%。

  4月11日,国家能源局下发2019年光伏电站建设管理办法,依据财政部《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》中的准则分配7.5亿元用于户用光伏(折合3.5GW) 。4月30日,国家发改委价格司下发《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》,正式发布2019年的光伏项目电价政策。

  6. 美国

  在贸易环境方面,201条款则已在2019年2月7日按期调降税率到25%。而美国与中国的301条款在2019年5月5日仍未达成协议,美国决议将现行的10%关税提升至25% ,预计于5月10日执行,初步不排除有涵盖太阳能方面产品,因此中国输美光伏产品目前仍面临25~50%的201与301关税,另加27.24~251.59%的双反税。

  投资税减免(Investment Tax Credit,ITC)将自2020年起开始下调,预计在2019、2020、2021将大幅刺激大型电站需求成长,带动美国市场需求。2022年后中美双反等所有贸易壁垒预计均将告终,届时市场将呈现持稳的局面。

  根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend调查,大陆国内市场上的组件价格在2019年4月底已降至RMB$2.07/W,加上出口免国内税与额外课征25%的201税后仅US$0.341/W,低于美国市场约US$0.38/W的均价。由美国能源情报署(EIA)的数据来看,美国市场在2018年6月跌至低谷,之后强势回温,12月的新增并网量甚至是2017年以来新高,显见贸易壁垒影响轻微。同时,SEIA统计美国在2018年有13.2GW的大型电站PPA签订,为历史高点。加上美国本土组件产能已陆续开出,预计2019年需求将止跌回升,估计可望成长16.9%到12.45GW。

  7. 印度

  印度新能源与再生能源部(Ministry of New and Renewable Energy,MNRE)统计,印度2019年1月底的光伏累积并网量达26,025.97MW,包括24,582.23MW大型地面电站与1,443.74MW的分散式光伏。加计累积安装量843.11MW的小型离网光伏系统,总量26,869.08MW。Bridge to India估计印度2018年安装量将跌至7,169MW,Mercom则估计为8,263MW。

  印度2018年政策不甚稳定,7月有防卫性关税(Safeguard)、3Q18政府升息、光伏电站的GST大幅提高(如:Maharashtra邦的电站GST高达18%),影响到大型电站的安装量,亦使2018年全年需求与2017年大致持平,为8,759MW,包括237.1MW的小型系统。

  根据集邦新能源网EnergyTrend的海关数据,中国2018年出口至印度的组件共8.204MW(如右表),市场仍高度依赖中国产品,但已较2017年减轻。

  8. 欧洲

  欧洲市场2018年整体需求较2017年增加了36.35%,以西班牙增长93.9%、荷兰增长81.9%、德国增长67.6%最高。英国则因政策变化而衰退70.2%。欧洲市场复苏趋势在2019年仍将持续,预计需求成长幅度前三高的国家将与2018年相同,全境需求则可望成长56.8%来到17.5GW。由于欧洲政策具有延续性且市场成熟,2020年需求可望来到20GW的新高,到2025年前市场规模估计都可维持在17GW左右的水准。

  中国出口海外市场状态

  1. 2019年第1季 中国组件出口排名 (出口市场别)

  截至2019年3月中国组件出口已达16.3 GW,前5大市场的出货量高于1GW以上。

  2019年对德国的出口量大增,推估为德国政府开始推行分階段调降FiT费率。

  2. 2019年第1季 中国组件出口排名 (厂家别)

  统计2019年第1季厂商出口量,前5大厂商出口量高达50.6%,市场主导权仍非常集中。

  3. 2019年第1季 中国组件出口排名 (组件瓦数别)

  330W 72片多晶产品为市场主流。

  因应各国大型电站建置,前十名热门产品几乎为高于300W以上。  

  4. 2019年第1季 前3大市场的前10大厂商

  2019年第1季前三大市场中,晶科、天合光能、晶澳、协鑫集成的市场份额皆有一定比重。 

  产能供应链分析 

  1. 全球主要硅料厂家产能增长趋势

  新疆与内蒙是多晶硅料产地集中度最高区域,新疆地区多晶硅料产能集中度2019高达52.1%。

  厂商产能:

  江苏中能:江苏中能(协鑫)新疆产能在2019Q4会增加到50,000吨

  永祥:永祥预估2020年产能再增50,000吨

  大全:大全在2019年向晶科能源供应10,350顿多晶硅料

  东方希望:东方希望预估在2019Q2会增加到50,000吨

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